cpb私人银行家报考条件

报考CPB私人银行家需要满足以下条件 ：

1. 具有大专或以上学历；

2. 持有AFP/CFP/EFP/CPA/CFA持证人/法律职业资格证/FPSBChina认可的相关证书；

3. 获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行(CPB)培训合格证书》。

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Cpba 考试条件

CPB认证需要除具有大专或以上学历，还要满足是：AFP_持证人、CFP_持证人、EFP_持证人、CPA（中国注册会计师）、CFA(Chartered Financial Analyst)持证人、或者有法律职业资格证和FPSB China认可的相关证书

符合以上情形之一，是申请CPB认证的前提条件，同时也要满足以下几个条件：

1、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的培训合格证书，是申请CPB认证的第一个条件。

CPB认证培训合格证书的有效期为4年。

2、通过FPSB China组织的CPB认证考试，是申请CPB认证的第二个条件。

CPB认证考试分为科目一（CPB专业知识考核）和科目二（CPB导师指导评分）。

申请人须分别通过科目一和科目二的考试，方可提出CPB认证申请。

CPB认证考试时间以FPSB China发布的通知为准。

CPB认证申请人在通过CPB认证考试后，须在4年内向FPSB China提出认证申请。

3、达到FPSB China制定的从业经验标准，是申请CPB认证的第三个条件。

CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验：金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认可的其他机构；CPB认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

4、满足FPSB China制定的职业道德标准是申请CPB认证的第四个条件。

CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

CFP和CPB证书哪个好考？含金量如何？

这两个证书都不好考，因为这两个证书都是金融行业高含金量的证书。

CFP国际金融理财师证书在技能上更注重金融理财专业知识和技能，更侧重于以“客户为中心”的个人及家庭的综合投资理财。

CPB认证私人银行家。CPB认证是在私人银行与财富管理方面的专业证书，用来培养私人银行部的高级客户经理和管理人员，其对标的客户大多为高净值人群，他们对财富管理服务有着更加个性化的需求。

CWM证书怎么领取？就业方向有哪些？

CWM，即特许财富管理师，从往年情况来看，很多考生在通过CWM考试后不清楚证书怎么领取以及对就业方向有所迷茫，下面由深空网给大家详解。

如何申领CWM证书?

以CWM一级考试为例，由于CWM在考试结束当天就会立即公布考试成绩的，所以对于通过CWM考试的考生，在40天后将会统一收到CWM邮寄的证书，不需要重复进行申领证书的流程。

CWM报考条件

关于CWM考试报名条件，并没有大家想象中设置的门槛那么高，尤其在专业方面并没有作任何，只要对于金融投资领域感兴趣的，都可以报名。

对于大学本科的考生，大二的在校生就可以进行报考了，而对于大专学历的考生，则需要具备一年全职工作经验才可报考CWM。

考下CWM证书能从事什么工作?

1、私人银行家

在金融行业中，私人银行家作为一项新兴职业，近年来可受到了企业的青睐，其主要职务就是为家庭高净值客户、有社会成就的专业人士等提供高质量、高私密度的金融服务。

2、金融行业资产管理

对于CWM持证人士，也可以选择担任金融行业资产管理者，其主要负责的是对金融企业可投资资金进行资产配置，同时为企业项目规避风险等。

3、金融行业前端从业者

金融行业前端从业者主要职务就是负责根据客户的需求，对客户的资产、负债等进行资金上的管理，从而满足客户不同时期、不同阶段的需求，主要帮助客户降低资金风险。

什么是私人银行？要成为招行私人银行会员需要哪些条件？

私人银行（PrivateBanking），是银行服务的一种，专门面向富有阶层，为富豪们提供个人财产投资与管理，一般需要拥有至少100万美元以上的流动资产才可在较大型的国际金融公司或银行中申请开设此类服务。

私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务，也可通过设立离岸公司、家族信托基金等方式为顾客节省税务和金融交易成本。该种服务的年均利润率可达到15%，远高于其他金融服务。

招商银行私人银行业务最低开户金额：金融资产1000万元人民币以上。

要开设私人银行服务客户必须拥有至少100万美元以上的流动资产，而一般而言客户存入的资金介于200至500万美元之间。许多拥有上千万甚至上亿的富豪往往需要使用超过1个私人银行服务。

扩展资料

私人银行的主要客户：

按照大的行业或职业划分的话，大致可以将高收入群体分为三种：

1.民营经济经营者，包括个体户和私营企业主

民营企业经营者数量庞大，在商海摸爬滚打多年，创造的收益和利润不低，积累的财富较为丰厚。这类人群的特点是人生阅历丰富，投资经验较多，追求个人资产长期增长，对各类投资理财产品需求量大，日常资金调度频率高、金额大。

2.企事业单位(包括国有企业)的高层管理人员

这个群体有稳定的经济收入，学历较高，个人信用度良好，资金沉淀潜力大;私人时间较少，出国出差几率多，对银行及其产品较为严谨，不大喜欢冒险;消费目的性较强，有超前消费的习惯。

3.专业人士和专业技术人员

这类人群包括：自由职业者、专业服务机构的合伙人、金融家、商人以及高收入管理人员，特别是那些拥有股票期权的高级管理人员。这些人往往拥有复杂的、以税收为导向的薪酬和资产持有模式，有时候他们会提出持有境资产的要求。

这类人群除了学历高、收入高、信用好、日常工作繁忙外，还要花费大量业余时间钻研业务和提高专业水平，追求个人资产长期增长，对各类投资理财产品需求量大。

参考资料：百度百科-私人银行

招商银行-成就斐然 招行私人银行变身“领跑者”