投资咨询师报考条件

投资咨询师报考条件：

学历要求：大学本科及以上学历，持有相关职业资格证书。

经验要求：至少3年以上在金融机构从事投资咨询类工作。

职业技能：掌握投资理论、精通金融产品及其市场规律，具备投资分析判断能力和良好的语言表达能力。

职业操守和素养：坚持正当合法的行为准则，较强的职业道德意识，良好的风险意识和责任意识。

小编还为您整理了以下内容，可能对您也有帮助：

投资咨询师报考条件

投资咨询师报考条件如下：

1、首先，投资咨询师的学历要求必须是大学本科及以上学历，另外,还要拥有相关专业的职业资格证书。

2、其次，投资咨询师还需要具备一定的经验。在报考前，应至少有 3年以上在金融机构从事投资咨询类工作的经历，才能满足报考要求。

3、再次，投资咨询师的报考要求还包括职业技能。投资咨询师需要掌握一定的投资理论、精通金融产品及其市场规律，并有较强的投资分析判断能力，以及良好的语言表达能力。

4、最后，投资咨询师还要求拥有良好的职业操守和职业素养。投资咨询师必须坚持正当合法的行为准则，较强的职业道德意识，以及良好的风险意识和责任意识。

职业背景

随着中国经济日益发展，居民收入日益提高，金融理财逐步成为一个非常具有发展潜力的新兴行业。金融理财是由专业理财人员通过分析和评估客户的财务状况、明确客户的愿望与目标、最终帮助客户制订出可以实现其愿望与目标的合理可操作的方案。

它包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。作为金融理财的内容之一，投资规划不仅是一个不可或缺的重要内容，同时也是解决其他规划的必要手段。

简单地说，投资规划就是有计划、有目的、有规划的投资。具体而言，它是指金融理财师为客户的一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流进行配置以获取与风险相匹配的最优收益的过程。

咨询工程师的报考条件

咨询工程师的报考条件有：取得工程专业或经济学、管理科学与工程专业大专学历，从事工程咨询业务8年以上等。

遵守国家法律法规、职业道德，符合下列条件之一的，可以申请咨询工程师（投资）职业资格考试：

1、取得工程专业或经济学、管理科学、工程专业学士学位，从事工程咨询业务6年以上。

2、取得工程专业、经济学、管理科学、工程专业等双学士学位，或工程专业研究生班毕业，从事工程咨询业务4年以上。

3、取得工程专业或经济学、管理科学与工程专业硕士学位，从事工程咨询业务3年以上。

4、取得工程专业或经济学、管理科学与工程专业博士学位，从事工程咨询业务2年以上。

5、取得经济管理专业或其他专业以上学历或学位的，累计工程咨询业务年限相应增加2年。

咨询工程师的相关介绍：

1、考试每年举行一次，考试时间一般安排在4月。原则上只在省会城市设立考点。

2、凡在经济建设中从事工程咨询业务的机构，必须配备一定数量的注册咨询工程师（投资）。具体办法由国家发展计划委员会另行规定。

3、国家对工程咨询行业关键岗位的专业技术人员实行执业资格，纳入全国专业技术人员职业资格制度统一管理，本考试是为此而举行的专门考试。

4、只有通过本考试成绩合格，表明其具有相应的水平和能力，才可获得工程咨询行业的执业资格。本资格全国范围内有效。

投资顾问考试报名条件？

投资顾问从业资格证报名条件如下：

一、一般从业资格考试

1、报名截止日年满18周岁；

2、具有高中或承认相当于高中以上文化程度；（或调整为：取得教育行政部门认可的大专及以上学历；或具有高中或相当于高中文化程度，且具有3年以上工作经历；或是已被证券公司、投资咨询公司等机构聘用的人员。）

3、具有完全民事行为能力。

二、专项业务类资格考试（含证券证券投资顾问科目）

一般从业资格考试合格的人员，均可参加专项业务类资格考试。（或调整为：一般业务水平评价测试成绩达到基本要求且在有效期内的人员，可报名参加专项业务水平评价测试。）

考试科目

证券行业专业人员水平评价测试包括：从业人员专业能力水平评价测试和高级管理人员水平评价测试。

从业人员专业能力水平评价测试分为：一般业务水平评价测试和专项业务水平评价测试（含证券投资顾问专业能力水平评价测试、证券分析师专业能力水平评价测试、保荐代表人专业能力水平评价测试）。

一般业务水平评价测试考试科目：《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》；专项业务水平评价测试考试科目：《投资银行业务》、《发布证券研究报告业务》、《证券投资顾问业务